숲속에서 길을 잃고 기절한 다크 눈(Darkly Noon: 브렌단 프레이저 분)은 아름다운 여인 캘리(Callie: 애쉴리 쥬드 분)에게 구조된다. 다크 눈은 그를 구해준 첫눈에 그녀에게 반하지만 캘리는 이미 결혼한 여자였다. 숲 속에 홀로 위치한 캘리의 집에서 머무르면서 다크 눈은 그녀에 대한 자신의 감정을 억누른다. 어느날 캐리와 다크 눈은 숲속에 용암이 녹아내려 생겨난 굴을 찾아간다. 그 굴 속에서 다크 눈은 캘리에게 깊은 사랑을 느끼지만 다가설 용기가 없다. 6일째 되는 날, 다크 눈은 캘리를 바라보며 자위 행위에 빠지고 공허감만을 느낀다. 캘리의 시어머니는 다크 눈에게 그녀가 악녀라고 얘기하고, 걷잡을 수 없는 충동을 느낀 다크 눈은 진위를 파악할 겨를도 없이 캘리를 죽이겠다고 결심한다. 하지만 그 결심은 다크 눈의 못 이룰 열정이 증오로 화한 것이었다. 다크 눈은 온 몸에 붉은 페인트를 칠한 채 캐리와 그녀의 남편이 사랑을 나누는 현장에 작두를 들고 나타나서 온 집안을 때려 부수는데.
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